Maulik Shah

Directeur principal, Soutien aux conseillers en placement

Notice biographique

À titre de directeur de l’équipe Soutien, Conseils en placements, Maulik est chargé de la supervision de l’intégration des clients, de la satisfaction de leurs besoins en matière de service à la clientèle et du soutien quotidien aux conseillers en placement.

Comptant plus de 12 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, il apporte une expertise incontestée pour traiter avec les clients fortunés et leur famille. Il fait preuve d’une compétence particulière dans les domaines du service à la clientèle, de la gestion de portefeuille, des services de soutien, de la conformité et de la mise au point de solutions techniques. Avant d’entrer au service de Manuvie, il occupait le poste de chef de la conformité et de représentant-conseil au sein de Optimize Wealth Management.

Il détient un baccalauréat en commerce de l’Université de Pune et a terminé des études supérieures en marketing et en services financiers au collège George Brown. Il est titulaire des titres de gestionnaire de placement agréé (CIMMD) et est inscrit en qualité de représentant-conseil et de représentant de courtier auprès des organismes provinciaux de réglementation au Canada.

Dans ses temps libres, il aime voyager. Il est passionné de technologies financières et a un grand intérêt pour les perturbations technologiques et les solutions novatrices. Il réside à Toronto avec sa conjointe.

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Lieu

Calgary

Langues de service

  • Anglais