Wendy Cheung

Gestionnaire de portefeuille

Notice biographique

Wendy Chung compte plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Wendy est axée sur le client et possède d’excellentes aptitudes de gestion des relations à titre de conseillère en placement à Gestion privée Manuvie.

Plusieurs de nos conseillers et clients la connaissent en tant qu’agente, Services bancaires de confiance, poste qu’elle occupait avant celui de conseillère en placement. Elle a auparavant occupé différents postes à responsabilité croissante dans le secteur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises auprès d’une grande institution financière canadienne. Elle a également participé à des projets de fusion et acquisition et de financement structuré dans le secteur des services bancaires aux entreprises et institutionnels au sein d’une importante institution financière australienne située en Asie.

En tant que conseillère en placement à Gestion privée Manuvie, Wendy aide les clients en leur proposant des solutions de placement qui répondent à leurs besoins. Elle collabore avec ses clients pour établir des énoncés de politique de placement et gère leur portefeuille. Elle met à profit ses compétences en matière d’analyse et de communication pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs.

Elle détient un baccalauréat en science actuarielle et un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en finance de l’Université Simon Fraser. Elle détient également le titre de CFAMD.

Elle parle couramment l’anglais, le cantonais et le mandarin. Elle a visité plus de 200 villes dans 25 pays et a travaillé à Hong Kong, Milan, Beijing, et Singapour avant de retourner à Vancouver. Elle aime faire de la planche à neige et du vélo de route. Elle est bénévole auprès du BC Children’s Hospital et du BC Cancer Agency.

Nous joindre

Lieu

Vancouver

Langues de service

  • Anglais
  • Chinois