Adrian Viscardis

Gestionnaire de portefeuille

Notice biographique

En 2016, Adrian s’est joint à l’équipe Gestion privée Manuvie en tant que gestionnaire de portefeuille. Comptant près de 30 années d’expérience, il s’est spécialisé dans la prestation de conseils destinés aux familles fortunées tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle internationale. Grâce à ses connaissances approfondies, il offre aux familles fortunées des conseils complets en planification pour répondre à leurs besoins financiers complexes.

En gérant des placements discrétionnaires pour des familles, des sociétés, et des organisations de bienfaisance, Adrian a une vue d’ensemble des finances, allant de la rémunération des dirigeants et du transfert de patrimoine multigénérationnel aux événements de liquidité et aux dons de bienfaisance. La combinaison de capacités mondiales de Manuvie et d’expertise locale lui permet de repérer les occasions de placement et de tirer parti du processus de gestion de risque exclusif et de répartition de l’actif de Manuvie pour établir des portefeuilles personnalisés sur mesure. À partir de là, Adrian met au point une solution personnalisée en fonction des objectifs et gère régulièrement les objectifs des portefeuilles.

Avant de travailler pour Manuvie, Adrian a occupé le poste de directeur principal et de chef régional (Ontario) à UBS, à la tête d’un groupe de gestionnaires et d’adjoints de gestion privée de patrimoine attitrée à des familles canadiennes fortunées. Il a conseillé les familles les plus fortunées du Canada pour relever les défis complexes de gestion de patrimoine, notamment la gestion de placements, la planification fiduciaire et successorale, la gouvernance de la famille et la formation en matière de patrimoine. Il a une connaissance de terrain dans les actions mondiales et les titres à revenu fixe, les placements privés, les contrats de change à terme, les options sur actions et les produits structurés.

Diplômé de l’Université Western, Adrian détient les titres CFP et CIM et a obtenu le titre de Fellow de CSI en 1994. Il est inscrit à titre de représentant-conseil et de représentant de courtier auprès des organismes provinciaux de réglementation de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Durant son temps libre, Adrian a été entraîneur dans des organisations sportives mineures dans la collectivité et il est bénévole pour plusieurs organisations de bienfaisance.

Pour toute question liée au service à la clientèle, veuillez envoyer un courriel à l'adresse suivante : mpw_client_service@manulife.ca

Nous joindre

Lieu

Toronto

Langues de service

  • Anglais

« Aider les investisseurs à concrétiser les possibilités grâce à des solutions de placement innovantes »

– Adrian Viscardis

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