Adrian Viscardis

Gestionnaire de portefeuille

Notice biographique

Adrian a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Il a travaillé pour le compte de clients à valeur nette élevée autant au pays qu’à l’étranger. Il possède une grande expérience dans la prestation de conseils de planification complets à des familles fortunées, pour les aider à satisfaire leurs besoins financiers complexes. Les stratégies proposées mettaient l’accent sur la gestion, la préservation et le transfert de patrimoine, y compris des stratégies de protection, la gestion des placements, les opérations de change, les prêts garantis et la négociation d’actions et de titres à revenu fixe sur les marchés mondiaux.

À titre de conseiller en placement à Gestion privée Manuvie, Adrian offre des services de gestion de placements discrétionnaire à des familles fortunées, leurs sociétés et fondations de bienfaisance. En s’appuyant sur les événements et l’économie à l’échelle mondiale, il élabore des solutions mondiales pour les clients avant la constitution et la mise en place de leurs portefeuilles de placements.

Avant d’entrer au service de Manuvie, Adrian a travaillé pendant 10 ans à UBS (Canada), où il faisait profiter à des familles à valeur nette élevée et très élevée de son expertise, des données recueillies et de solutions novatrices conçues pour relever les défis complexes de gestion de patrimoine au moyen de solutions mondiales et d’un niveau de service exceptionnel. Pour accomplir ses tâches, il devait faire appel à ses connaissances en actions et en titres à revenu fixe mondiaux, y compris les fonds de couverture, les produits structurés, le marché des changes, les actions privées et les produits de base. Durant ses années de service à UBS, Adrian a aussi occupé le poste de directeur principal et de chef régional de l’Ontario, à la tête d’une équipe de 12 gestionnaires et adjoints de gestion privée de patrimoine attitrée à des familles canadiennes à valeur nette élevée.

Diplômé de l’Université Western, Adrian détient aussi les titres de CFAMD, CIMMD et FCSIMD et est inscrit à titre de représentant-conseil et de représentant de courtier auprès des organismes provinciaux de réglementation au Canada.

Dans ses temps libres, Adrian a été entraîneur d’équipes de hockey et de soccer de ligues mineures et a appuyé divers organismes de bienfaisance. Il parle couramment l’italien.

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Lieu

Toronto

Langues de service

  • Anglais