En tant que conseiller en gestion privée, Jacob s’engage à aider les conseillers en placement à offrir une planification complète et personnalisée aux clients à valeur nette élevée. Grâce à ses antécédents en planification financière, en gestion de placements et en leadership d’équipe, Jacob possède une vaste expérience du travail avec des personnes, des familles, des propriétaires d’entreprise et des fondations.

Avant de se joindre à Gestion privée Manuvie, Jacob a occupé des postes de direction au sein de diverses institutions financières, notamment à titre de planificateur financier chez Edward Jones et de gestionnaire de portefeuille associé et de planificateur financier à RBC Dominion Valeurs mobilières. Jacob possède des compétences en gestion du risque, en planification successorale et en planification fiscale et de retraite, et il est reconnu pour son approche collaborative axée sur le client.

Jacob est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires (finances) de l’American University of Technology et d’un certificat en services de planification financière du Conestoga College. Il est planificateur financier personnel (PFP^®) et gestionnaire de placements agréé (CIM^®).