Viewpoints by Carol Foley, at Gestion privée Manuvie
Carol Foley est avocate et comptable professionnelle agréée. Elle compte plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la fiscalité, des fiducies et de la planification successorale. Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Nouveau-Brunswick à Fredericton et d’un baccalauréat en droit de l’Université Dalhousie à Halifax. Elle a été admise à la Nova Scotia Barristers’ Society en 1987 et au Barreau de l’Ontario en 2002. Elle a obtenu son titre de comptable professionnelle agréée en 1990.
Mme Foley se joint à Gestion privée Manuvie avec une expertise unique en comptabilité, en droit et en assurance. Elle a acquis une expérience diversifiée en planification successorale en travaillant pour divers groupes de gestion de patrimoine et sociétés de fiducie.
Mme Foley est membre de l’Association du Barreau canadien et de la Fondation canadienne de fiscalité. Elle a pris la parole à des séminaires et à des conférences sur des questions liées à la fiscalité et à la planification successorale pour le compte de l’Association du Barreau de l’Ontario, du Barreau de l’Ontario, de la Conference for Advanced Life Underwriting et de plusieurs institutions financières. Mme Foley a animé des séances dans le cadre du Programme fondamental d’impôt de Comptables professionnels agréés (CPA) Canada, et a enseigné la fiscalité à l’Université de Toronto et dans le cadre du programme d’été de CPA Ontario. Elle a rédigé plusieurs articles, bulletins et scripts pour des vidéos de formation.
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Commencez à faire vos devoirs de planification successorale
Septembre, c’est le temps de la rentrée scolaire. Pourquoi ne pas suivre la tendance, embrasser votre élève intérieur et prendre le temps de faire vos devoirs de planification successorale?
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Rehaussez votre patrimoine familial en contant des histoires
2022 a été une année de montagnes russes pour les marchés financiers et plusieurs d’entre nous s’inquiètent de l’impact négatif que cela pourrait avoir sur notre patrimoine familial. Bien que nous ne puissions pas contrôler les marchés, nous pouvons mettre à profit cette période pour resituer la notion de patrimoine familial.
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Le chalet familial et la planification successorale
Et nombre d’entre elles veulent que le chalet reste dans la famille. Saviez-vous que la préservation de vos histoires de famille au chalet est un moyen de préserver votre héritage et votre patrimoine familiaux?
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Comment commencer avec les questions de testament et de planification successorale
Vous trouverez ci-après un aperçu de quelques scénarios et conséquences possibles du fait de ne pas aborder les questions liées à la planification successorale et une invitation à redéfinir celle-ci.
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Pourquoi sommes-nous réticents à nous préoccuper de notre testament et de notre planification successorale?
En ce monde rien n’est certain, à part la mort et les impôts. Les Canadiens cherchent souvent des façons de réduire leurs impôts.
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La période des impôts est arrivée - Le moment est venu de passer en revue les désignations de bénéficiaires
Le REER peut être un excellent outil d’épargne qui peut vous faire économiser de l’impôt tout en augmentant votre épargne.
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Intentions du Nouvel An – Prendre votre vie en main
Ces scénarios visent à vous fournir un point de départ pour examiner ce qui a changé dans votre vie depuis la dernière fois que vous avez examiné vos documents de planification successorale.
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